銀監(jiān)會風(fēng)控監(jiān)管升級擴(kuò)圍中，農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)(下稱“農(nóng)金機(jī)構(gòu)”)平臺貸、“影子”關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)又成嚴(yán)控對象。

     《第一財經(jīng)日報》獲悉，銀監(jiān)會近日下發(fā)文件，要求農(nóng)金機(jī)構(gòu)嚴(yán)控不良貸款反彈。除國家重點(diǎn)在建續(xù)建項目外，不得發(fā)放新的平臺貸款，余額只降不增。同時，要筑嚴(yán)“影子銀行”關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)風(fēng)險防火墻。

     這份名為《年農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作要點(diǎn)》(下稱《要點(diǎn)》)的文件是監(jiān)管部門整頓融資平臺與“影子銀行”業(yè)務(wù)風(fēng)險的一部分。去年年底以來，多個部委先后“出拳”，一系列新政策接連出臺，旨在緩解中國金融體系風(fēng)險。

     據(jù)銀監(jiān)會統(tǒng)計口徑，農(nóng)金機(jī)構(gòu)包括農(nóng)信社(農(nóng)信聯(lián)社、省聯(lián)社)、農(nóng)商行、農(nóng)合行、村鎮(zhèn)銀行、貸款公司和農(nóng)村資金互助社等。本報據(jù)有關(guān)公開數(shù)據(jù)測算，截至末農(nóng)金機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)約為15萬億元。

     做實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量

     不良貸款依然是監(jiān)管層最頭疼的問題，更何況是資產(chǎn)質(zhì)量相對最糟糕的農(nóng)金機(jī)構(gòu)。銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至去年末，業(yè)不良貸款率為0.95%，其中農(nóng)商行問題最為突出，不良貸款率高達(dá)1.76%。

     《要點(diǎn)》將“做實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量”擺在了第一位，要求農(nóng)金機(jī)構(gòu)全面清查和如實(shí)反映隱性不良貸款，確保年內(nèi)完成全面清查入賬處置工作要求。

     “監(jiān)管部門最擔(dān)心的還是數(shù)據(jù)水分，與其他商業(yè)銀行相比，農(nóng)金機(jī)構(gòu)普遍基礎(chǔ)薄弱，公司治理較差，風(fēng)險管理能力不足?！比A北某農(nóng)信社人士向本報記者表示。

     與此同時，銀監(jiān)會要求農(nóng)金機(jī)構(gòu)加強(qiáng)貸款分類管理，把貸款五級分類作為風(fēng)險管理的核心內(nèi)容和基礎(chǔ)工作，不斷提高貸款分類的精細(xì)度和準(zhǔn)確度，同時建議“有條件的機(jī)構(gòu)可試點(diǎn)推行十級分類法”。

     《要點(diǎn)》指出，農(nóng)金機(jī)構(gòu)要關(guān)注重點(diǎn)企業(yè)客戶風(fēng)險，加強(qiáng)對完全出口依賴型、快速多元擴(kuò)張型、集團(tuán)關(guān)聯(lián)復(fù)雜型、多頭擔(dān)保舉債型、高財務(wù)杠桿型、私募包裝型企業(yè)等6類企業(yè)的風(fēng)險核查和評估，對存在風(fēng)險隱患的，要及時保全資產(chǎn)直至退出。

     銀監(jiān)會要求農(nóng)金機(jī)構(gòu)將信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化作為常態(tài)性工作，高度關(guān)注與經(jīng)濟(jì)周期密切相關(guān)的政府融資平臺、，以及鋼貿(mào)、光伏、紡織等產(chǎn)能過剩行業(yè)的風(fēng)險。對其他行業(yè)要加強(qiáng)研究，審慎判斷，有針對性地采取措施。省聯(lián)社、發(fā)起行要發(fā)揮好服務(wù)功能，定期發(fā)布行業(yè)風(fēng)險分析，加強(qiáng)貸款投向指導(dǎo)。

     禁止輸血融資平臺

     在所有的風(fēng)險關(guān)口之中，融資平臺依然是重中之重。

     本月早些時候，銀監(jiān)會下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)2013年地方政府融資平臺貸款風(fēng)險監(jiān)管的指導(dǎo)意見(討論稿)》(下稱《討論稿》)，要求在控制總量的前提下，壓縮縣區(qū)級平臺及高資產(chǎn)負(fù)債率平臺的貸款規(guī)模。

     《要點(diǎn)》堪稱《討論稿》的“升級版”，其明確提出，農(nóng)金機(jī)構(gòu)要從嚴(yán)控制平臺貸款，確保全部平臺貸款(監(jiān)管類與監(jiān)測類合并計算)余額只降不增，重點(diǎn)壓縮縣及縣以下平臺貸款；除國家重點(diǎn)在建續(xù)建項目外，不得發(fā)放新的平臺貸款。

     “高度關(guān)注平臺貸貸款到期風(fēng)險，對存在違約可能的，要立即采取措施?！薄兑c(diǎn)》稱。

     與此同時，延續(xù)《討論稿》關(guān)于平臺負(fù)債全口徑監(jiān)管的思路，銀監(jiān)會禁止農(nóng)金機(jī)構(gòu)通過購買城投債(包括企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù))和等方式向平臺提供融資。

     據(jù)北京某券商固定收益人士測算，目前農(nóng)商行、農(nóng)合行以及農(nóng)信社等對城投債的認(rèn)購總比例或在10%至20%之間。他認(rèn)為，此次銀監(jiān)會文件對中低評級企業(yè)債投資需求具有一定程度抑制作用，未來若企業(yè)債發(fā)行力度進(jìn)一步增大，可能疊加造成市場壓力。

     緊隨其后，銀監(jiān)會要求“持續(xù)控制房地產(chǎn)貸款”，重申房地產(chǎn)開發(fā)貸款的增速不得高于各項貸款平均增速，占比超過同業(yè)平均水平的要繼續(xù)下降；從嚴(yán)控制土地儲備貸款，嚴(yán)禁向政府形象工程發(fā)放貸款。

     2011年，銀監(jiān)會曾經(jīng)印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款風(fēng)險監(jiān)管的通知》，要求房地產(chǎn)貸款余額占全部貸款余額超過30%的農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)壓降到20%以下。

     “農(nóng)金機(jī)構(gòu)因?yàn)榉?wù)農(nóng)村的原因，享受到了比其他商業(yè)銀行要低的率，以及財稅優(yōu)惠政策，如果將資金用于融資平臺和炒房，的確不太合乎情理?！币晃汇y行業(yè)內(nèi)人士告訴記者。

     《要點(diǎn)》指出，農(nóng)金機(jī)構(gòu)要嚴(yán)治貸款集中度超標(biāo)問題，資本充足率超過8%的機(jī)構(gòu)今年要全面達(dá)標(biāo)，低于8%的機(jī)構(gòu)單戶貸款要嚴(yán)格控制在設(shè)定額度內(nèi)，不得新增超標(biāo)貸款。

     隔離影子風(fēng)險

     在這份《要點(diǎn)》中，銀監(jiān)會再次強(qiáng)調(diào)，農(nóng)金機(jī)構(gòu)要“筑嚴(yán)影子銀行關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)風(fēng)險防火墻”。

     首先，要確保資金優(yōu)先用于支農(nóng)支小，不得擠占信貸資金購買理財和信托產(chǎn)品，嚴(yán)禁省聯(lián)社組織轄內(nèi)機(jī)構(gòu)集中購買或抽調(diào)基層資金購買理財和信托產(chǎn)品；村鎮(zhèn)銀行原則上不得購買理財和信托產(chǎn)品。

     其次，對于投資，銀監(jiān)會要求，農(nóng)金機(jī)構(gòu)要審慎合理選擇銀行理財產(chǎn)品，確保資金安全；但從嚴(yán)限制信托投資的機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品范圍——原則上，農(nóng)信社和主要監(jiān)管指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的農(nóng)商行和農(nóng)合行不得購買信托產(chǎn)品，嚴(yán)禁購買不符合監(jiān)管要求的信托產(chǎn)品。

     對于合作類業(yè)務(wù)，須從嚴(yán)控制與、證券、基金等公司的業(yè)務(wù)合作，監(jiān)管評級二級以下的農(nóng)金機(jī)構(gòu)不得與上述機(jī)構(gòu)開展投資和委托管理類業(yè)務(wù)；同時，嚴(yán)格發(fā)行機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入條件，審慎選擇代銷合作儀伴，確保代銷的理財產(chǎn)品合法合規(guī)。

     據(jù)本報記者了解，目前，幾乎所有大型商業(yè)銀行、股份制銀行，以及將近一半的城商行監(jiān)管評級達(dá)到了二級，僅有少部分農(nóng)商行和農(nóng)合行能夠達(dá)到二級標(biāo)準(zhǔn)。這意味著，絕大多數(shù)農(nóng)金機(jī)構(gòu)將很難與保險、證券和基金開展業(yè)務(wù)合作，將對后者的理財業(yè)務(wù)造成沖擊。

     除此之外，《要點(diǎn)》提出，嚴(yán)防融資中介風(fēng)險傳遞。筑牢與小額貸款公司、典當(dāng)行等機(jī)構(gòu)資金往來的防火墻；規(guī)范與擔(dān)保公司的業(yè)務(wù)合作，對杠桿率過高以及變相套取銀行信用的，要列入黑名單，中止業(yè)務(wù)合作。

     銀監(jiān)會重申，嚴(yán)防民間融資風(fēng)險傳染，嚴(yán)厲懲處員工參與社會融資和的行為，加強(qiáng)客戶向監(jiān)控，防止信貸入民間借貸市場。

     本月初，銀監(jiān)會主席尚福林曾表示，今年要重點(diǎn)防控好平臺、房地產(chǎn)、企業(yè)集群和產(chǎn)能過剩行業(yè)等領(lǐng)域的信用違約風(fēng)險，理財、代付以及銀證、銀基、銀保、銀信等合作類交叉性業(yè)務(wù)領(lǐng)域的表外業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)風(fēng)險，以及影子銀行、民間融資和非法集資等領(lǐng)域外部風(fēng)險傳染。