此次央行對第三方支付機構(gòu)的處罰已是今年以來第二記重拳。今年3月份，央行下發(fā)了《中國人民銀行關(guān)于銀行卡預(yù)授權(quán)風(fēng)險事件的通報》，該通報內(nèi)容顯示，10家收單機構(gòu)存在未落實特約商戶實名制、交易監(jiān)測不到位、風(fēng)險事件處置不力等問題，其中就包括上述四家機構(gòu)。

 

　　一位曾就職于第三方支付機構(gòu)的高管向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，此輪整頓的背景是，從去年底到今年初，全國多地發(fā)生不法分子利用預(yù)授權(quán)交易進行套現(xiàn)事件；另一方面，套碼問題也越來越嚴重，行業(yè)進入惡性競爭。而作為收單的第三方支付機構(gòu)，存在審核不嚴、監(jiān)測不到位，甚至主動參與的問題，并且不是一兩家，整個行業(yè)如此。

 

　　央行在之前的處罰中，明確要求從4月1日起，包括匯付天下、易寶支付、隨行付、富友、卡友、?？迫谕?、盛付通、捷付睿通在內(nèi)的8家第三方支付機構(gòu)全國范圍內(nèi)暫停接入新商戶，整頓存量用戶，包括中國銀聯(lián)旗下的銀聯(lián)商務(wù)、廣東嘉聯(lián)兩家也被要求自查。期限為半年，只有通過央行的組織驗收合格，才可重新開展新增商戶拓展。

 

　　為何半年期限不到，央行再出重手，直接“削減”四家第三方支付機構(gòu)的收單業(yè)務(wù)？上述高管表示，被處罰的企業(yè)開始整頓，而沒有被通報的數(shù)十家機構(gòu)依然存在違規(guī)操作，而且更加嚴重，這也是促使央行“痛下殺手”的原因。

 

　　收單業(yè)務(wù)受沖擊

 

　　一位接近匯付天下的人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，匯付天下收單業(yè)務(wù)具體退出的15省份名單暫未公布，但可以肯定的是，北京、上海、廣東、深圳等核心地區(qū)不會受到影響；并且從今年上半年匯付天下的整體收入增長來看，依然保持了50%的增速。 但他同時表示，不可否認，未來收單業(yè)務(wù)退出15個省份肯定會有一些影響。

 

　　據(jù)了解，大型第三方支付機構(gòu)目前的業(yè)務(wù)主要集中于在線支付、線下收單、供應(yīng)鏈金融和儲值業(yè)務(wù)。依托于淘寶和微信（針對C端），支付寶、財付通在在線支付業(yè)務(wù)中遙遙領(lǐng)先，而匯付天下、快錢這樣的獨立第三方支付機構(gòu)（針對B端），更多聚焦于后三類業(yè)務(wù)，其中又以收單為基礎(chǔ)，并在整體業(yè)務(wù)中所占比例也相對較高。

 

　　上述曾就職于第三方支付機構(gòu)的高管表示，收單業(yè)務(wù)主要是依托于分布在商戶的POS機，而POS機就是一個入口，第三支付機構(gòu)除了可以收取刷卡傭金外，還可以利用對商戶資金流數(shù)據(jù)的掌握開展金融業(yè)務(wù)，比如POS貸。

 

　　他舉例說，一個高速公路收費站，對修建該高速公路的公司來說，最重要的不是收費，而是收費權(quán)，公司可以將收費權(quán)抵押，進而獲取銀行貸款修筑其它高速公路。而POS機就是這個收費站，部分第三方支付機構(gòu)便圍繞這部分沉淀資金開拓其它業(yè)務(wù)。因此，此次受到處罰的4家企業(yè)在收單以及由此延伸的業(yè)務(wù)方面必然會受到影響。據(jù)悉，在完全退出15省份之前，與匯付天下合作的商戶數(shù)量達百萬家。

 

　　但上述高管稱，收單業(yè)務(wù)也是最容易出現(xiàn)問題的，此次預(yù)授權(quán)事件也是源于此。據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者了解，發(fā)卡行為滿足持卡人的消費需求，提供了一項在預(yù)授權(quán)金額115%范圍內(nèi)予以付款承兌的業(yè)務(wù)，比如持卡人的預(yù)授額度為100萬，在刷卡消費時，可以刷卡支付115萬元。而一些不法分子正是利用了這一漏洞，通過與商戶“聯(lián)合”，不斷套取現(xiàn)金，而商戶也會在這個過程中收取部分“手續(xù)費”，因此參與的積極性很高。今年初被曝光的幾起事件甚至涉及金額上百億元，因此受到央行和銀監(jiān)會的關(guān)注。

 

　　上述高管表示，作為第三方支付機構(gòu)，負有監(jiān)測的義務(wù)，但很多中小型支付機構(gòu)為了增加交易量從而賺取傭金，也就睜一只眼閉一只眼。并且競爭激烈，如果你不允許商戶如此操作，商戶可能馬上換另外一家的POS機。

 

　　生態(tài)惡化

 

　　除了預(yù)授權(quán)問題，“套碼”也是第三方支付機構(gòu)違規(guī)的重災(zāi)區(qū)，同樣源于POS機。

 

　　據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者了解，“套碼”與中國銀聯(lián)執(zhí)行的發(fā)改委定價機制有關(guān)。國外的大部分卡組織只實行兩種費率，借記卡費率和信用卡費率。而國內(nèi)則按照行業(yè)劃分實行不同的費率，根據(jù)中國的銀行卡收單手續(xù)費標準，商戶被分為餐娛、一般、民生、公益四大類，前三類手續(xù)費價格分別為交易金額的1.25%、0.78%、0.38%，公益類商戶則只收取服務(wù)成本價。而手續(xù)費收入又按照7：2：1的比例分別分配給發(fā)卡行、收單機構(gòu)（第三方支付機構(gòu)或銀行）以及清算機構(gòu)中國銀聯(lián)。

 

　　所謂“套碼”，即商戶通過各種方式變更所處行業(yè)資料，以達到繳納低費率的目的，而在這個過程中，因為利益關(guān)系，整個鏈條上的環(huán)節(jié)均卷入其中。

 

　　上述曾就職于第三方支付機構(gòu)的高管表示，目前大部分第三方支付機構(gòu)采用的是代理制，即通過全國各區(qū)域的代理商進行銷售和商戶維護。而對代理商而言，其接入的商戶越多，交易量越大，從第三方支付機構(gòu)得到的分潤越多，再加上行業(yè)競爭越來越激烈，代理商為了多拉商戶，肯定會不擇手段。

 

　　代理商受利益驅(qū)動，非常愿意配合商戶進行行業(yè)類別變更，甚至偽造商戶營業(yè)資料。而作為第三方支付機構(gòu)，很難控制各區(qū)域的代理商，只能采取事后抽檢。

 

　　上述接近匯付天下的人士稱，匯付天下目前采用了一套代理商管理系統(tǒng)，先由各地代理商將商戶資料上傳，再由匯付天下審核，一旦發(fā)現(xiàn)交易行為異常，便立刻進行重新審核。他舉例說，比如一個美容美發(fā)店，一天的交易量可能只有數(shù)千元，但突然出現(xiàn)數(shù)萬元的交易，可能就有問題。

 

　　他表示，目前整個生態(tài)惡化，行業(yè)競爭太激烈，如果你給商戶的費率和其它家一樣，對于已經(jīng)擁有一臺POS機的商戶，他何必再用你家的，因此只能通過費率優(yōu)惠來搶奪商戶。

 

　　轉(zhuǎn)型

 

　　遭受沖擊的第三方支付行業(yè)未來將如何發(fā)展？

 

　　回顧第三方支付發(fā)展歷史，目前已形成以支付寶、財付通為代表的B2C模式和以快錢、匯付天下為典型的B2B模式，后者也稱獨立第三方支付機構(gòu)。

 

　　支付寶與財付通背靠阿里、騰訊不斷延伸其業(yè)務(wù)，而失去了搶占C端用戶最佳窗口期的獨立第三方支付機構(gòu)也在試圖轉(zhuǎn)型升級，著重發(fā)展在線支付和互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域?？戾X今年開始涉足跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，同時實施支付疊加營銷策略。

 

　　快錢公司相關(guān)負責(zé)人之前接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，“支付將不再僅僅承擔原本單一的收付款功能，而是可以與財務(wù)管理、金融服務(wù)、營銷管理等各類應(yīng)用場景進行疊加，從而讓支付的效應(yīng)得以延展。支付的疊加也將成為支付2.0時代最重要的發(fā)展趨勢方向。”

 

　　匯付天下去年開始也逐步轉(zhuǎn)型，相繼成立了匯付數(shù)據(jù)、匯付金融和匯付科技等三家子公司。據(jù)了解，匯付數(shù)據(jù)公司主要負責(zé)在線支付、線下收單以及P2P賬戶托管業(yè)務(wù)，匯付金融則負責(zé)理財?shù)葮I(yè)務(wù)，匯付科技則負責(zé)為客戶搭建系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。匯付天下表示，其新增加的P2P賬戶托管業(yè)務(wù)，截至今年7月份，已有超過200家P2P平臺接入。

 

　　上述曾就職于第三方支付機構(gòu)的高管表示，獨立第三方支付機構(gòu)依靠傳統(tǒng)的線下收單和簡單的在線支付已缺乏想象空間，必須構(gòu)建更多更立體的商業(yè)模式，只有如此，才不會因為單一業(yè)務(wù)受到限制而對公司整體業(yè)務(wù)造成致命沖擊。

 

　　但毋庸置疑的是，各大第三方支付機構(gòu)均不會放棄收單業(yè)務(wù)，因此面臨行業(yè)整體生態(tài)惡化，國家相關(guān)部門也在準備進行相關(guān)政策調(diào)整。

 

　　據(jù)近期相關(guān)媒體報道，目前央行正在組織力量對銀行卡收費定價進行研究。此前，已有三次定價，第一次，央行區(qū)分商戶的類別（不同的類別，刷卡手續(xù)費率不同）制定了2%和1%兩種費率；銀聯(lián)成立后，央行固定了發(fā)卡方和轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)的收益，放開了收單機構(gòu)，并針對商戶類別做了差別定價，也造成了之后業(yè)內(nèi)大面積出現(xiàn)“套碼”亂象；第三次則是2003年，發(fā)改委主導(dǎo)，降低了刷卡手續(xù)費費率。