? 鐵礦石在中國和澳大利亞的經(jīng)貿(mào)投資中占據(jù)濃重的一筆。2013年，中國進口鐵礦石達8.19億噸，同比增10.2%，其中澳礦占據(jù)四成左右。龐大的進口量使中國感覺受到壟斷束縛，因此中鋼協(xié)作為鋼鐵行業(yè)的代表，與淡水河谷、力拓、必和必拓等鐵礦石生產(chǎn)商進行長協(xié)價格談判。直到2009年，鐵礦石價格波動劇烈，招標現(xiàn)貨模式開始活躍，礦業(yè)巨頭們對應采取船運招標。
? ? ?中國想擴大進口來源的努力并不明顯。因為在短期供大于求、礦價下行通道中，三大巨頭依然具備成本優(yōu)勢，并堅定不移地執(zhí)行擴產(chǎn)計劃。為避免中國一直處于絕對進口的不安地位，礦業(yè)巨頭們也與中國合作，或與中企合資在澳洲開礦，或從中國采購礦車、基礎設施建設所需的鋼結構等設備。隨著今年底中澳自貿(mào)區(qū)有望達成，中澳的各項經(jīng)貿(mào)投資會更緊密。在中澳自貿(mào)協(xié)定簽訂之前，《每日經(jīng)濟新聞》記者受邀前往力拓集團采訪，了解力拓澳大利亞礦山開采狀況，以及中國所需的“工業(yè)食糧”是如何開采并最終運輸?shù)街袊摹?/div>
? ? ?10月7日，衡量全球鐵礦石噸價指數(shù)的TSI(62%)跌至78.9美元。今年3月該指數(shù)為116.8美元，半年時間跌幅逾30%。
? ? ?然而，不論鐵礦石價格如何起伏，全球鐵礦石巨頭仍在堅定執(zhí)行擴產(chǎn)計劃，世界第二大鐵礦石生產(chǎn)商力拓集團也不例外。
? ? ?目前，力拓正為其3.6億噸產(chǎn)能的擴產(chǎn)計劃進行港口和鐵路的基礎設施建設準備。今年5月，力拓稱其皮爾巴拉地區(qū)的礦山、鐵路和港口擴產(chǎn)項目，比計劃提前兩個月完成年產(chǎn)2.9億噸鐵礦石的目標。
? ? ?“現(xiàn)在，一切都是為3.6億噸的產(chǎn)能擴張計劃作準備。”9月底，《每日經(jīng)濟新聞》記者在力拓集團皮爾巴拉地區(qū)的礦山、港口和鐵路采訪時，接觸到的管理人員除反復強調 “安全措施”外，最多提及的就是這個擴產(chǎn)目標。這些基礎設施建設完成后，力拓到2017年的產(chǎn)能可擴至3.6億噸，真正實現(xiàn)則要到2020年。
? ? ?但要達成擴產(chǎn)目標，并不是新開礦山，而是在原有礦山內(nèi)“挖潛”。“從2.9億噸到3.6億噸，我們之前計劃新開兩個礦山。”力拓鐵礦集團首席執(zhí)行官兼力拓集團中日韓業(yè)務執(zhí)行官何彥樞對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，“后來我們改變計劃，只建設一個礦山，并在現(xiàn)有15個礦山的10個礦山里提高生產(chǎn)效率。建設一個新礦山需要30億美元，改進10個礦山只需花幾億美元，并且產(chǎn)品質量始終如一。”因此，目前的擴產(chǎn)計劃為力拓集團節(jié)省了30億美元。
? ? ?前些年的擴張令力拓資產(chǎn)負債表壓力驟然加大，如今，力拓雖然擴產(chǎn)，同時也在“減支瘦身”。這是力拓擴產(chǎn)戰(zhàn)略實行 “內(nèi)部挖潛”、“吃干榨凈”的重要原因，其中也有力拓更換掌舵人風格不同的因素。
? ? ?力拓擴產(chǎn)實行內(nèi)部挖潛
? ? ?力拓集團現(xiàn)在“內(nèi)部挖潛”和“吃干榨凈”的擴張風格，與此前新開礦山、投資新項目的“與其租賃不如買下”的豪邁風格迥然不同。這要從力拓集團前任和現(xiàn)任CEO的交接談起。
? ? ?力拓集團前任CEO艾博年于2013年1月17日離任。從2007年5月開始，艾博年擔任力拓CEO，上任伊始便主導收購了加拿大鋁業(yè)公司。此舉一度令力拓面臨被收購。
? ? ?如果說對加拿大鋁業(yè)公司的投資已讓人提心吊膽，那么莫桑比克煤礦項目真的惹火了力拓集團董事會，這是導致艾博年離職的原因。
? ? ?2011年6月，力拓斥資40億美元收購莫桑比克焦煤企業(yè)Riversdale，收購后發(fā)現(xiàn)該項目與先前被告知的情況完全不一樣。此后，該項目被以與收購價相去甚遠的低價轉手。這也直接導致當時負責該項目的力拓能源CEO睿達齊的辭職。
? ? ?“他們?nèi)颂?，太相信下面做事的人?rdquo;力拓集團員工對艾博年當年的遭遇如是評價，“但他的戰(zhàn)略就是”發(fā)展“，一直在投資、看項目，不知道終點在哪里，所以資產(chǎn)負債表看上去讓人提心吊膽。”
? ? ?當年董事會決定讓艾博年離職，對力拓集團來說非常突然，綜合衡量后，山姆·威爾士成為力拓CEO接班人。威爾士曾負責力拓集團的鐵礦石業(yè)務，鐵礦石又是力拓最大的業(yè)務板塊。
? ? ?威爾士接任后，在力拓集團推行與艾博年擴張風格不同的“瘦身計劃”。
? ? ?力拓從2.9億噸產(chǎn)能規(guī)模擴產(chǎn)到3.6億噸產(chǎn)能規(guī)模，是艾博年提出的計劃，但當時還未獲力拓集團投資委員會通過。因為那時鐵礦石價格已經(jīng)開始下降，擴建還是不擴建，力拓其實在糾結。
? ? ?威爾士就任力拓集團CEO、何彥樞就任力拓鐵礦集團CEO之后，重新就擴產(chǎn)計劃做了可行方案，2013年獲投資委員會批準通過。
? ? ?力拓集團兩年內(nèi)要減支50億美元，而礦山又要擴產(chǎn)，在新項目不優(yōu)先考慮的情況下，只有對現(xiàn)有的礦山進行挖潛。力拓集團在澳大利亞共有15個礦山，其中3個礦山供給日本需求，不參與混礦。力拓集團選擇在10個礦山里尋找以前沒有開采的角落，湊齊3.6億噸產(chǎn)能。
? ? ?在威爾士推行的“瘦身計劃”中，力拓的財報出現(xiàn)了令股東滿意的起色。今年上半年，力拓集團稅后利潤達51億美元，增長了25%。“現(xiàn)在的現(xiàn)金流和財務都處于優(yōu)勢位置，資產(chǎn)負債表是健康的。”力拓集團首席財務官克里斯·林奇對《每日經(jīng)濟新聞》記者說。
? ? ?對于很多人擔心的礦價暴跌，林奇回應稱，股東們對鐵礦石價格波動已經(jīng)習慣了，其他板塊價格的上漲可以抵消鐵礦石價格的下跌，“鋁價在平穩(wěn)上升，銅價平穩(wěn)，鉆石價格在上漲。”
? ? ?“我們做擴產(chǎn)決定并非短期計劃，而是注重長期規(guī)劃。中國對鐵礦石的需求將穩(wěn)健增長。”面對礦價下跌，何彥樞依舊堅持擴產(chǎn)，“雖然中國經(jīng)濟不像過去那樣高速增長，但城鎮(zhèn)建設還是需要鐵礦石，我對中國市場保持長期樂觀。”
? ? ?數(shù)據(jù)顯示，2013年，中國市場占力拓總銷售額的36%，高于日本市場的16%及美國市場的13%。重型鋼鐵和技術含量高的產(chǎn)品、普通建筑和產(chǎn)業(yè)，也是力拓在中日韓市場挖掘的機會。
? ? ?何彥樞說，“力拓不會擔憂過度供給，相比成本較高的企業(yè)，我們還是有優(yōu)勢。”根據(jù)瑞銀的數(shù)據(jù)，力拓開采鐵礦石的成本是40美元/噸，必和必拓為40美元~50美元/噸，其他礦山成本為60美元~70美元/噸。
? ? ?鐵路擴建明年一季度完成
? ? ?在廣袤的西澳礦區(qū)，除了藍天 ，還有藍寶石一樣的海和褐紅色的礦山。清早的蘭伯特角港口安靜而忙碌：礦車進入翻車卸載裝置后，里面的鐵礦石被倒入集礦箱，隨后進入傳送帶。礦石在堆場根據(jù)產(chǎn)品類型和質量控制計劃進行堆放。堆料機能運作250米長的料堆，取料之后通過傳送帶裝船，已混合好的鐵礦石就在碼頭的泊位處裝船。
? ? ?蘭伯特角港口是力拓集團自有的4個港口之一，每天運量可達16萬噸。與其他港口不同的是，蘭伯特角港可以對鐵礦石進行選礦作業(yè)。
? ? ?為了配合力拓集團擴產(chǎn)至3.6億噸產(chǎn)能的目標，力拓集團港口維護總經(jīng)理瑪妮·芬萊森正在負責港口的擴建。她率領的擴建團隊共有27人，而4個港口運營團隊為1400人，工作量非常大。
? ? ?蘭伯特角港已有的CLA線吞吐量為9000萬噸，與CLA線平行的目前正在擴建的COB線，上面正堆放著從中國上海振華重工采購的鋼結構。
? ? ?正在擴建的吞吐量為5000萬噸的COB新港口，一半已經(jīng)開始運營。芬萊森介紹，2015年將完成基礎設施擴建工作，裝船量也會不斷增加。
? ? ?芬萊森說，港口的基礎設施中，火車車箱是從齊齊哈爾軌道裝備有限公司采購而來，碼頭也有一些停錨的地方用的是中國設備。
? ? ?鐵路是鐵礦石從開采到出口極其重要的一環(huán)。力拓的鐵礦石通過自有鐵礦石專運鐵路系統(tǒng)運送至港口，最長距離可達460千米。力拓集團鐵路維護總經(jīng)理希斯·哈登9月份在中國待了一周，主要為采購礦車。
? ? ?哈登表示，一列典型的運載貨車長2.5千米，包括236節(jié)車廂和3個通用電氣公司制造的機車。
? ? ?每天，火車從皮爾巴拉地區(qū)的12個礦山運礦過來，一小時一班。其中，6500節(jié)礦車車廂是從齊齊哈爾軌道裝備有限公司采購。在丹皮爾港口有6個翻車機，12個裝載裝置負責將鐵礦石裝船。
? ? ?記者看到，皮爾巴拉12個礦區(qū)到港口的一條西北-東南走向的火車專線有24~27列火車運輸鐵礦石；另一條東北-西南走向的羅伯河礦專線與之交匯，共有6列火車運輸。
? ? ?哈登對《每日經(jīng)濟新聞》記者介紹，兩條線路年運量為2.9億噸，預計鐵路在明年第一季度就可完成擴產(chǎn)3.6億噸的基礎設施擴建工作，比皮爾巴拉地區(qū)其他基礎設施建設要快一個季度。
? ? ?為提高鐵路運輸效率，力拓將推全球第一個全自動重載鐵路系統(tǒng)，2015年將正式投入運營。“這意味著中途不用再經(jīng)歷換司機的過程，提高運載總效率和周期效率，產(chǎn)能也提高了。”哈登說。這個全自動重載的長距離鐵路系統(tǒng)投資額超過5億美元，由意大利公司設計。
? ? ?為實現(xiàn)擴產(chǎn)目標，力拓鐵路系統(tǒng)已應用了兩項新技術來提高運輸效率，其中一項是全車剎車制動，所有的車廂一齊剎車，比起往常的機車先剎車、后面車廂逐漸剎車的傳統(tǒng)模式，一列火車運輸一次可節(jié)省30分鐘。
? ? ?“要達到3.6億噸產(chǎn)能，火車機車車組得有190個。”哈登說，現(xiàn)在只有173個火車機車車組，通用電氣公司會在一年內(nèi)交付所需的機車車組。
? ? ?隨著機車車組增加，礦車也需要增加。“我們一共需要11500節(jié)礦車。”哈登說，其中一半會從齊齊哈爾軌道裝備有限公司采購，另一半會從一家制造廠設在中國的澳大利亞公司采購，總之礦車都是“MadeinChina”。
? ? ?哈登表示，目前，這兩個鐵路系統(tǒng)已有11250節(jié)車廂，還有250節(jié)沒有交貨。“今年底所有車輛都會到位，鐵路基礎設施會在明年第一季度到位。”礦車車廂的載重也將從此前的50立方米/110噸增加到55立方米/120噸。
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