? ? ?針對棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)生的巨變，清華大學(xué)調(diào)研團隊于2014年暑假，在江蘇鹽城市、大豐市、射陽縣三地開展實地調(diào)研，通過與當(dāng)?shù)卣?、棉企和棉農(nóng)的訪談，分析國家政策轉(zhuǎn)變對于當(dāng)?shù)孛藁óa(chǎn)業(yè)發(fā)展所產(chǎn)生的影響。

 

? ? ?在團隊走訪的21戶棉農(nóng)中，棉花價格頗受關(guān)注。這是決定其是否種植棉花的關(guān)鍵因素。新出臺的棉花目標(biāo)價格和直接補貼政策只在新疆范圍內(nèi)試點，這就意味著鹽城的棉農(nóng)將直面內(nèi)地棉價下跌的挑戰(zhàn)。

 

? ? ?在這種情況下，鹽城棉花種植面積萎縮是不爭的事實。根據(jù)調(diào)研信息，越來越多的棉農(nóng)轉(zhuǎn)向種植水稻等糧食作物。種植成本高、收益低是棉花種植面積萎縮的直接原因。

 

? ? ?作為棉花市場經(jīng)營的主體，棉花流通企業(yè)承擔(dān)連接生產(chǎn)、消費、協(xié)調(diào)產(chǎn)需平衡的重要作用。但是，流通商更加愿意收國外的棉花，一方面價格低，另一方面質(zhì)量有保證。但是由于進口配額的影響，國外棉花的收購受到一定限制。

 

? ? ?此外，軋花廠也面臨嚴峻問題。鹽城市2010年有62家正規(guī)軋花廠，2014年該數(shù)目為12家。大部分已經(jīng)倒閉，剩余幾家的經(jīng)營情況也不容樂觀，團隊所走訪的射陽縣新洋軋花廠正籌劃將設(shè)備和資本遷移到新疆。

 

? ? ?至于衰落的原因，一是棉花加工業(yè)的無序競爭；二是設(shè)備落后，加工成本高；三是收儲政策結(jié)束后，軋花廠的銷售渠道減少，加之當(dāng)?shù)剀埢◤S生產(chǎn)的質(zhì)量參差不齊，皮棉很難出售，財政負擔(dān)加重。

 

? ? ?不過，轉(zhuǎn)移至新疆也存在挑戰(zhàn)：一是，西北內(nèi)陸的運輸成本高，會蝕掉一部分利潤；二是，大量軋花企業(yè)涌入新疆棉花市場后產(chǎn)生的新的競爭。

 

? ? ?當(dāng)?shù)卣畬τ谕炀让藁óa(chǎn)業(yè)顯得無能為力。一是，在大環(huán)境下，政府進行輿論上的引導(dǎo)和技術(shù)上的指導(dǎo)；二是，對于棉企，當(dāng)?shù)卣扇∮^望態(tài)度，放任其自生自滅；三是，當(dāng)?shù)卣嗤菩行录夹g(shù)，適當(dāng)?shù)匾龑?dǎo)農(nóng)民進行規(guī)模種植。

 

? ? ?一是，2011~2014年國家執(zhí)行的棉花收儲政策具有一定的局限性。由于國儲收購的是籽棉加工后的皮棉，一些皮棉加工企業(yè)成為了政策的受益者。這種收儲政策給了皮棉加工企業(yè)源源不斷的賺取差價的機會，國家的收儲價格也難以傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈上游的棉農(nóng)，棉農(nóng)的種植積極性依舊不高。

 

? ? ?這項政策雖保障供給、穩(wěn)定市場，但其對棉農(nóng)到棉企到國家都帶來了沉重壓力。第一，國儲棉讓國家背負沉重的財政包袱。當(dāng)前國儲棉庫存超過了800萬噸，占用國家資金1600億元左右(每噸按2萬元推算)，每年國家要支付的資金利息、倉儲費、棉花儲存費用、耗損折舊費用、人工費用、運輸費用以及要承擔(dān)的國儲棉高收低拋的損失，總計大概在300億元。

 

? ? ?第二，扭曲了棉花產(chǎn)業(yè)鏈，造成國內(nèi)棉紡企業(yè)的窘困。目前內(nèi)外棉價差高達3000元/噸。內(nèi)棉價格決定成本，外棉走勢決定價格，高價差使得多數(shù)棉紡企業(yè)幾乎無利可圖，再加上下游需求疲軟，人力、燃料等成本上升導(dǎo)致企業(yè)競爭力下降造成訂單流失，國內(nèi)棉紡企業(yè)面臨著前所未有的困境。

 

? ? ?第三，棉農(nóng)沒有得到切實利益。國家臨時收儲政策并沒有將農(nóng)民和市場區(qū)隔開、棉花從農(nóng)民手中采購直到棉紡企業(yè)手中經(jīng)歷層層中間商，臨時收儲政策帶來的大部分收益被這些中間商所獲取，農(nóng)民獲得的直接收益并沒有顯著改善。

 

? ? ?二是，棉花直補政策。2014年，國家發(fā)改委確定新疆作為棉農(nóng)直補政策的唯一試點區(qū)域，啟動棉花目標(biāo)價格補貼試點。政府確定棉花目標(biāo)價格，市場形成實際價格，二者會產(chǎn)生價格差。當(dāng)市場價格低于目標(biāo)價格的時候，就將這個差額補給農(nóng)民。目標(biāo)價格合理的確定，既能保障棉農(nóng)利益，保護棉農(nóng)的生產(chǎn)積極性，穩(wěn)定棉花生產(chǎn)，又能滿足紡織企業(yè)的需求。結(jié)果是，直接保障了新疆棉農(nóng)收入；可降低全國皮棉價格；可穩(wěn)定新疆種植面積。

 

? ? ?值得關(guān)注的是，直補政策可收斂內(nèi)外棉價差，中長期來看利好棉紡企業(yè)。短期來看，直補政策對棉紡企業(yè)將產(chǎn)生利空影響，這是因為棉紡企業(yè)囤積大量高價棉，產(chǎn)品價格波動幅度快于棉花價格波動幅度。中長期來看，直補政策可緩解內(nèi)外棉價差倒掛現(xiàn)象，成本的下降必將幫助國內(nèi)棉紡企業(yè)增強產(chǎn)品競爭力。

 

? ? ?不過，直補政策可能引發(fā)以下問題，一是貸款不能足額發(fā)放；二是在棉花收購市場化運作下，企業(yè)貸款門檻勢必被提高，將會淘汰一大批棉花企業(yè)；三是國內(nèi)消費不旺情況極可能繼續(xù)延續(xù)。

 

? ? ?至于直補政策實行后，2014年有可能成為全球棉花庫存由增轉(zhuǎn)降的拐點，這個轉(zhuǎn)變的推動因素就是中國停止收儲轉(zhuǎn)為直補，中國政府將會開始國儲棉的去庫存進程。團隊預(yù)測，2014年全年棉花價格會以下跌為主，中國國內(nèi)棉花價格跌幅會顯著高于世界棉花價格跌幅，國內(nèi)與進口棉滑準(zhǔn)稅下到港成本之間的價差會縮小到1000~2000元/噸的正常水平。

 

? ? ?借鑒美國棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗，團隊認為，提升棉花生產(chǎn)機械化水平是一項系統(tǒng)工程，需要采棉機制造企業(yè)根據(jù)國內(nèi)棉花生產(chǎn)特點，不斷創(chuàng)新，改進技術(shù)工藝；需要從棉花品種、栽培、管理到采收各個環(huán)節(jié)實現(xiàn)機械化同步發(fā)展。

 

? ? ?對地方政府而言，從事棉花產(chǎn)業(yè)的扶持和研發(fā)，有著一種不可抗拒的工作慣性。應(yīng)提高政府部門的工作效率，增加工作的純凈度，給機關(guān)負責(zé)人更大的發(fā)揮空間，協(xié)調(diào)好各層級之間的關(guān)系，提高工作效率。

 

? ? ?針對調(diào)研中棉農(nóng)對于政府的信任度不夠、政府的工作效率和推廣力度不強等問題，團隊提出建議，一是，增強政府的公信度，正確有效地引導(dǎo)棉農(nóng)；二是，構(gòu)建權(quán)威的棉花質(zhì)檢體系；三是，堅定不移地發(fā)展機械化種植。

 

? ? ?棉花產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)包括軋花廠、中間商和紡織企業(yè)。對于軋花廠，小型軋花廠可選擇向新疆等地轉(zhuǎn)移或者企業(yè)轉(zhuǎn)型，大中型軋花廠可謀求與大型紡織廠合并，減少棉花流通過程帶來的成本。

 

? ? ?對于中間商，建議與紡織企業(yè)等保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，保證收入、賣出棉花的質(zhì)量；針對不同類型顧客的需求有區(qū)別地調(diào)整銷售方向；盡可能避免囤貨過多的現(xiàn)象。

 

? ? ?對于紡織企業(yè)，建議大型紡織企業(yè)與科技工作單位合作，仿效臺灣功能性纖維的范例，研制適合大陸紡織品市場及紡織工廠情況的替代品，并進行推廣。要實現(xiàn)這一點，首先要找準(zhǔn)研究方向；其次要實現(xiàn)科技升級。至于那些夾縫中謀求生存的中小型紡織廠最重要的就是維持資金鏈的完整與暢通。

 

? ? ?對于棉農(nóng)來說，短期內(nèi)建議分散風(fēng)險種植、嘗試新技術(shù)、提高判斷力，以保證棉農(nóng)的經(jīng)濟收益穩(wěn)中有升。從長期來看，棉花種植走向規(guī)?；C械化是必然的趨勢。主動進行土地流轉(zhuǎn)，實現(xiàn)大規(guī)模種植棉花。