4月15日晚,(603993.SH)和(601899.SH)同時(shí)發(fā)布公告稱,兩家公司已經(jīng)在當(dāng)天簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,紫金礦業(yè)出資人民幣7億元收購洛陽鉬業(yè)下屬子公司洛陽坤宇礦業(yè)有限公司(下稱“坤宇礦業(yè)”)70%股權(quán)。
坤宇礦業(yè)主營業(yè)務(wù)為礦產(chǎn)品采選、購銷、加工等,現(xiàn)擁有的洛寧金礦包括上宮、三官廟、七里坪、干樹、虎溝等5個(gè)金礦的采礦權(quán),均位于河南省洛寧縣境內(nèi)。
坤宇礦業(yè)主營業(yè)務(wù)為礦產(chǎn)品采選、購銷、加工等,現(xiàn)擁有的洛寧金礦包括上宮、三官廟、七里坪、干樹、虎溝等5個(gè)金礦的采礦權(quán),均位于河南省洛寧縣境內(nèi)。
根據(jù)洛陽鉬業(yè)2013年度報(bào)告,截至2013年12月31日,坤宇礦業(yè)下屬洛寧金礦五個(gè)礦區(qū)擁有的黃金資源量為56.92噸,平均品位4.3克/噸;黃金儲(chǔ)量為3787.33公斤,平均品位3.92克/噸。其中,坤宇礦業(yè)2013年度黃金產(chǎn)量總計(jì)1440千克。
本次交易前,洛陽鉬業(yè)、洛寧縣伏牛礦業(yè)開發(fā)中心及中國黃金河南公司分別持有70%、25%和5%股權(quán)。交易完成后,公司將不再持有坤宇礦業(yè)股權(quán)。
數(shù)據(jù)顯示,截至2014年3月31日,坤宇礦業(yè)總資產(chǎn)為8.37億元,凈資產(chǎn)為5.98億元。
本次交易價(jià)格,較坤宇礦業(yè)于2014年3月31日按70%權(quán)益計(jì)算的賬面凈資產(chǎn)4.19億元溢價(jià)達(dá)2.81億元。
洛陽鉬業(yè)成立于2006年8月,主要從事鉬、鎢及黃金等稀貴金屬的采選、冶煉、深加工、貿(mào)易等,擁有鉬采礦、選礦、焙燒、鉬化工和鉬金屬加工上下游一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈。公司的三道莊礦是全球最大探明鉬儲(chǔ)量之一以及全球第二大探明鎢儲(chǔ)量。公司擁有全國最大的鉬鐵、氧化鉬生產(chǎn)能力。
對(duì)于出售子公司股權(quán)的目的,洛陽鉬業(yè)表示,本次交易是為整理和優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表,剝離和處置非核心、低效資產(chǎn),集中優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源,并購和投資位于政局穩(wěn)定地區(qū)具有良好現(xiàn)金流的成熟資源項(xiàng)目,提高資本回報(bào)率,以在擴(kuò)大規(guī)模、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力的同時(shí),為股東提供更好的持續(xù)回報(bào)。同時(shí),洛陽鉬業(yè)還預(yù)計(jì)公司將從本次交易中取得收益2.81億元。
接手方紫金礦業(yè)1993年從福建省紫金山金礦起步,現(xiàn)為一家以黃金及金屬礦產(chǎn)資源勘查和開發(fā)為主的大型國有控股礦業(yè)集團(tuán)。
紫金礦業(yè)認(rèn)為,坤宇礦業(yè)下屬礦山為在產(chǎn)黃金項(xiàng)目,生產(chǎn)手續(xù)和設(shè)施齊全,其所擁有的資源量較大,礦區(qū)地處成礦地質(zhì)條件較好的區(qū)域,有較好的找礦前景,且該項(xiàng)目與公司現(xiàn)有的華泰礦業(yè)陸院溝金礦項(xiàng)目區(qū)位上相鄰,有望形成大型金礦礦田,有利于統(tǒng)籌規(guī)劃,規(guī)模開發(fā)。因此,收購坤宇礦業(yè)項(xiàng)目符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略,如果收購成功將增加公司黃金資源儲(chǔ)備和產(chǎn)量,鞏固公司的行業(yè)地位,符合公司和全體股東的利益。